Liste der Berichte und Weiterverarbeitung

Release notes, News, Features

Wie Sie Service- und Vertriebsberichte optimal bearbeiten

Die Berichtsliste enthält einige Funktionen die Sie nicht auf den ersten Blick erkennen lassen. Lesen Sie hier um mehr zu erfahren

Technische Anpassungen

Im Tab Liste finden sich sämtliche Berichte. Die Berichte können:

  • selbst erstellt worden sein
  • durch Synchronisation mit dem Web Portal and das Gerät übertragen worden sein
  • vom FTP Server importiert (.rpt Text XML Datei)
  • per Mail importiert (öffnen in... Funktion von .rpt XML Dateien)
  • als URL mit Paramteren erzeugt worden sein: ireport://... (siehe Schnittstellen Abschnitt)

Die Synchronisation zum optionalen Web Portal führen Sie aus, durch eine Pull Geste in der Liste: ziehen Sie die Liste einige Zentimeter nach unten und "lassen dann los". Es erscheint eine Status Information über den Fortschritt der Synchronisation.

Funktionen und Informationen im Detail.

Navbar Button Leiste:

  • Öffnen Erweiterte Suche
  • Zurücksetzen der Suche
  • Sortierung
  • Synchronisation Berichte FTP Server
  • Markieren und Löschen
  • Druck Monatsbericht
  • Wechsel zur Monatskalenderansicht

Bedeutung Symbole je Bericht:

  • Status Sync mit Web Portal
  • Mail Versand Status Farben: Keine, Firma, Kunde, Beide
  • Kalendereintrag erstellt Status
  • Internes Kommentarfeld, orange wenn verwendet
  • Druck Status
  • Markierung Bericht
  • Rechnungsstatus

Funktionen und Informationen im Detail

Einfacher Tab auf den Bericht Dateinamen in Fettdruck zeigt den Bericht in der PDF Vorschau.

Die Swipe Geste links nach rechts öffnet ein Menü mit den verschiedenen Funktionen die auf den Bericht angewendet werden können:

Swipe über mehr als die Hälfte der Zeile führt den Standardbefehl - Öffnen des Berichtes zur weiteren Bearbeitung aus.

Weitere Befehle:

  • Blau - PDF Vorschau
  • Hellgrau - Öffnen zur Bearbeitung
  • Dunkelgrau - Kopieren des Berichtes mit neuer Nummer, Entfernung von Unterschriften.
  • Grün - Markierung Fahne setzen
  • Schwarz - Archivieren (aus Standard Ansicht entfernen, Archiv Bit)

Ausführen der Swipe-Geste

Die Swipe Geste rechts nach links öffnet ein Menü mit den verschiedenen Funktionen die auf den Bericht angewendet werden können:

Swipe über mehr als die Hälfte der Zeile führt den Standardbefehl - Löschen des Berichtes aus.

Weitere Befehle:

  • Rot - Bericht löschen
  • Orange - Bericht stornieren (als Storniert kennzeichnen ohne löschen)
  • Grau Invoice - Aus dem Bericht eine Rechnung im Auftrags Modul erzeugen. Dabei wird das verwendete Material und die Zeit als Positionen verwendet. In den Einstellungen wird der Artikel angegben der für die Zeit Berechnung und somit den Preis verwendet werden soll.

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